IT M&A Advisory
IT‑M&A Advisory · 5XConsulting
Technologie- und IT-Aspekte prägen M&A-Transaktionen maßgeblich: Sie beeinflussen Bewertung, Deal‑Sicherheit und die Geschwindigkeit der Wertrealisierung. 5XConsulting begleitet Finanzinvestoren, Corporates und Unternehmer entlang des gesamten Deal‑Cycles mit strukturiertem, faktenbasiertem IT‑M&A Advisory. Wir beurteilen Substanz, Risiken und Leistungsfähigkeit von IT, Software und Daten, übersetzen die Befunde in bewertungsrelevante Implikationen und leiten klare, umsetzbare Maßnahmen ab. Unser Vorgehen ist methodisch, unabhängig und ergebnisorientiert – mit Fokus auf Entscheidungsreife, Transparenz und Umsetzbarkeit.
Präzise Analysen statt breiter Checklisten
Transaction Readiness & Pre-Deal Assessments
Bereits vor oder in frühen Phasen eines Prozesses identifizieren wir strukturelle Risiken, Abhängigkeiten und Werthebel. Mit gezielten Analysen von Produkt, Systemarchitektur, Entwicklungs- und Betriebsmodell, Security, Datenbasis und Kostenstruktur liefern wir eine fundierte Ersteinschätzung zu Skalierbarkeit, Investitionsbedarf und Integrationskomplexität.
Der Fokus liegt auf Entscheidungsrelevanz: Welche Annahmen tragen – und welche nicht?
IT & Technology Due Diligence
In der vertieften Prüfung analysieren wir die technische Substanz des Targets entlang klarer Wert- und Risikodimensionen:
Skalierbarkeit und Wartbarkeit der Architektur, Reifegrad von Softwareentwicklung und IT-Betrieb, Informationssicherheit und Datenschutz, Kosten- und Lizenzstrukturen sowie Daten- und Analytics-Fähigkeiten.
Die Ergebnisse werden konsistent in Kaufpreisimplikationen, Integrationsaufwand, CapEx- und OpEx-Bedarf sowie konkrete Absicherungsmechanismen übersetzt.
Carve-out, Separation &
Post-Merger Integration
Carve-out & Separation Management
Bei Abspaltungen strukturieren wir die technische Entflechtung von Organisationen, Plattformen und Daten. Wir definieren Ziel- und Übergangsarchitekturen, gestalten Transitional Service Agreements, sichern die Day-1-Betriebsfähigkeit und planen Migrationen mit klaren Abhängigkeiten, Meilensteinen und Notfallkonzepten.
Post-Merger Integration
Für Integrationen entwickeln wir ein belastbares Zielbild der IT- und Systemlandschaft und steuern die Umsetzung über ein fokussiertes Integrations-PMO. Synergien werden priorisiert, Systeme wirtschaftlich konsolidiert und Kostenpotenziale durch Cloud-Optimierung, SaaS-Rationalisierung und Automatisierung realisiert. Umsetzbare Quick-Wins werden strukturiert in 30/60/90-Tage-Pläne überführt.
Value Creation &
Technische Weiterentwicklung
Über den Transaktionsabschluss hinaus begleiten wir die nachhaltige Wertsteigerung des Targets. Wir entwickeln realistische, priorisierte Roadmaps für Modernisierung und Skalierung – von Re-Platforming und API-basierten Architekturen bis hin zu Observability- und Resilienzkonzepten.
Daten- und Analytics-Fähigkeiten werden so aufgebaut, dass operative Steuerung, Reporting und zukünftige Werthebel technisch abgesichert sind. Parallel optimieren wir Vertrags- und Lizenzmodelle im Hinblick auf Kosten, Compliance und Nutzungsszenarien.
Vorgehensweise, Ergebnisse &
unser Anspruch
Unser Ansatz ist strukturiert, effizient und unabhängig. Nach einem klaren Scoping arbeiten wir in fokussierten Analyse-Sprints mit Interviews, Artefakt-Reviews und gezielten technischen Deep-Dives. Erkenntnisse werden laufend gespiegelt, Annahmen transparent hinterfragt und offene Punkte konsequent adressiert.
Die Ergebnisse sind klar, verdichtet und entscheidungsreif aufbereitet:
Management-Summary mit Ampellogik, priorisierte Risiko- und Abhängigkeitsanalysen, quantifizierte Deal-Implikationen sowie ein umsetzbarer Maßnahmen-, Kosten- und Ressourcenplan. Empfehlungen zu SPA-, TSA- und Governance-Regelungen sind konkret, praxisnah und konsistent mit dem technischen Zielbild.
Warum 5XConsulting
Unsere besondere Stärke liegt in den Bereichen Compliance, Security und Infrastruktur. Wir prüfen technische Belastbarkeit und regulatorische Anforderungen tiefgehend und übersetzen diese in belastbare Aussagen zur Wertstabilität und Umsetzbarkeit der Transaktion. Das Ergebnis ist ein präzises, realistisches Gesamtbild der IT-Landschaft – als Grundlage für sichere Investitions- und Managemententscheidungen.
Kontakt aufnehmen
Wenn Sie eine Transaktion planen oder eine Abspaltung beziehungsweise Integration vorbereiten, sprechen Sie mit uns. In einem kurzen Erstgespräch klären wir Ziele, Zeitplan und Scope und liefern innerhalb eines Werktags einen Vorschlag zu Vorgehen, Team, Aufwand und Timeline. Auf Wunsch starten wir kurzfristig und begleiten Sie bis zur stabilen Zielarchitektur und messbarer Wertrealisierung.