IT-M&A Advisory

Technologie- und IT-Aspekte prägen M&A-Transaktionen maßgeblich: Sie beeinflussen Bewertung, Deal‑Sicherheit und die Geschwindigkeit der Wertrealisierung. 5XConsulting begleitet Finanzinvestoren, Corporates und Unternehmer entlang des gesamten Deal‑Cycles mit strukturiertem, faktenbasiertem IT‑M&A Advisory. Wir beurteilen Substanz, Risiken und Leistungsfähigkeit von IT, Software und Daten, übersetzen die Befunde in bewertungsrelevante Implikationen und leiten klare, umsetzbare Maßnahmen ab. Unser Vorgehen ist methodisch, unabhängig und ergebnisorientiert – mit Fokus auf Entscheidungsreife, Transparenz und Umsetzbarkeit.

​

Leistungsbild
 

Pre‑Deal / Screening.
In der Frühphase schaffen wir Klarheit über potenzielle Deal‑Killer und Werthebel. Auf Basis weniger, aussagekräftiger Artefakte und Gespräche bewerten wir Produkt, Architektur, Security, Datenhaushalt und Kostenstruktur des Targets. Die Ergebnisse verdichten wir zu Hypothesen für Wachstum, Margenverbesserung und Effizienz sowie zu ersten Aussagen zu Integrationsaufwand und Zeitbedarf.
 

IT & Technology Due Diligence.
In der vertieften Prüfung beurteilen wir Skalierbarkeit, Modularität und Integrationsfähigkeit der Plattform, den Reifegrad von Entwicklungs‑ und Betriebsprozessen, Informationssicherheit und Datenschutz, Run‑Costs und lizenzrechtliche Position sowie Daten‑ und Analytics‑Fähigkeiten. Befunde werden konsistent in Preisbänder, Zeitpläne und vertragliche Absicherungen übersetzt und mit einem realistischen Maßnahmen‑ und Ressourcenbedarf hinterlegt.

​

Carve‑out & Separation.
Bei Abspaltungen strukturieren wir Transitional Services, definieren Governance und Meilensteine und trennen Systeme, Identitäten und Daten kontrolliert. Wir planen eine Minimal‑Viable‑IT für Day‑1, stellen die Security‑Baseline sicher und entwickeln eine Sequenz für Migration und Cut‑over mit klaren Abhängigkeiten und Notfallpfaden.
 

Post‑Merger Integration.
Für die Integration richten wir ein fokussiertes PMO ein, definieren Entscheidungsforen und schaffen ein Zielbild für Architektur und Systemlandschaft. Wir priorisieren Synergien, konsolidieren Systeme dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist, und realisieren Kostenvorteile durch SaaS‑Rationalisierung, Cloud‑Optimierung und Automatisierung. Quick‑Wins werden für 30/60/90 Tage verbindlich geplant.
 

Value Creation & Modernisierung.
Über den Deal hinaus entwickeln wir eine nachvollziehbare Roadmap zur technischen Weiterentwicklung: Re‑Platforming, API‑First‑Ansätze, Observability und – falls zweckmäßig – Modularisierung. Datenstrategien werden so gestaltet, dass Reporting und fortgeschrittene Analytik pragmatisch möglich sind; Verträge und Lizenzen werden in Hinblick auf Nutzung, Compliance und Kosten optimiert.

​
 

Vorgehensmodell
 

Wir starten mit einem präzisen Scoping und klaren Hypothesen. Darauf folgen fokussierte Analyse‑Sprints mit Interviews, Artefakt‑Reviews und Stichproben in Architektur und Code. Ergebnisse werden laufend gespiegelt; offene Punkte und Datenbedarfe halten wir transparent. Am Ende steht eine Management‑Summary mit Ampellogik, eine priorisierte Risiko‑Heatmap und ein Maßnahmen‑ sowie Kostenplan inklusive Rollen, Meilensteinen und Abhängigkeiten. Die Qualität sichern wir durch Vier‑Augen‑Reviews mit Fachexperten ab.

​

​

Ergebnisdarstellung
 

Die Resultate sind klar und entscheidungsreif aufbereitet. Neben der schriftlichen Dokumentation liefern wir eine verdichtete Präsentation für Management und Investment‑Komitee. Deal‑Implikationen werden nachvollziehbar quantifiziert; Empfehlungen zu SPA‑ und TSA‑Klauseln sind konkret, praktikabel und mit dem Maßnahmenplan konsistent verknüpft.

​

Warum 5XConsulting

​

Unsere besondere Stärke liegt in Compliance, Security und Infrastruktur. Wir prüfen Regelkonformität, Belastbarkeit und Betriebsfähigkeit tiefgehend, machen Risiken und Abhängigkeiten sichtbar und übersetzen die Ergebnisse in klare, bewertungsrelevante Aussagen. So erhalten Sie in kurzer Zeit ein präzises, belastbares Gesamtbild der IT‑Landschaft – mit konkreten Maßnahmen für Stabilität, Sicherheit und Effizienz.